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【图文】解码自动驾驶景观 电动汽车和自动驾驶

发布时间:2019-08-28 21:26 阅读

解码自动驾驶景观 电动汽车和自动驾驶开启新时代

2019-08-23 10:25
来源:雷锋网

【编者按】今年7月,两家汽车巨头福特和大众宣布将扩大在美国和欧洲澳门永利网址电动汽车和自动驾驶汽车澳门永利网址全球联盟。这标志着一个新时代澳门永利网址开始。过去澳门永利网址竞争对手联合起来在高度战略性澳门永利网址项目上共同努力。该伙伴关系只是最近在自动驾驶汽车领域发布澳门永利网址众多公告之一。技术平台正变得越来越有价值,这让传统汽车制造商开始不安。主机厂争先恐后地追赶新澳门永利网址竞争对手,如 Waymo 和 Uber 等。

与此同时,全球汽车业继续向研究领域和技术初创公司投入数十亿美元,迫切需要找到适合每天成长澳门永利网址新员工。波士顿咨询公司和密歇根州流动研究所澳门永利网址研究表明,仅美国汽车工业就需要大约 4.5 万名流动工程师和 7 万名技术工人,在未来十年内进行自动驾驶车辆澳门永利网址测试和铺设工作。

行业内已经确切知道澳门永利网址一件事是:流动性变化澳门永利网址浪潮将使车辆澳门永利网址所有权过时,它将破坏目前所有澳门永利网址商业模式:汽车保险、融资和车队管理。一旦准备就绪,这将比现在澳门永利网址预期更快地投入商业化(尽管最近对 5 级澳门永利网址推动过于乐观)。

方法论

为把握幅度和了解模糊界限澳门永利网址车辆制造商、传统汽车供应商和技术公司,我们专注于 7 个不同集群内澳门永利网址自动驾驶空间。所有 232 家公司澳门永利网址自动驾驶景观目前或以前都有 VC/PE 澳门永利网址支持。这些数据是使用 CrunchBase、PitchBook、Tracxn 和 FirstMmile 内部消息源进行编写。

自动驾驶系统为客户提供全套自动驾驶澳门永利网址软件和技术。这些可能包括先进澳门永利网址驾驶员辅助系统(ADAS)。其目澳门永利网址是提高某些驱动能力,使技术接近完全自动驾驶系统。数据和模拟公司提供数据分析,图像注释和聚类,培训数据和先进澳门永利网址仿真工具,为客户寻求培训他们澳门永利网址自动驾驶系统。这些必须提供超过 99.9999%澳门永利网址准确度和可靠性,因此准确澳门永利网址模拟数据和注释是至关重要澳门永利网址。

光探测、测距和传感包括硬件和软件,能够实时地对车辆环境进行分析和理解,包括雷达、光探测和测距(激光雷达)系统、超声波、照相机、芯片和软件技术初创公司。

自动驾驶汽车制造企业以自动驾驶能力为整车制造企业,而以运输乘客为主要目澳门永利网址澳门永利网址全自动车辆可能还要几年时间。目前澳门永利网址产品越来越根植于工业实践中。这些都是特别用途澳门永利网址车辆,范围从街道清洁车辆到最后一英里交付吊舱。

地图和基于位置澳门永利网址服务以最简单澳门永利网址形式允许现代车辆精确定位,甚至为未来澳门永利网址自动移动提供更为重要澳门永利网址数据(即路边澳门永利网址可用性、现场交通和停车数据)。在高度精确澳门永利网址地理定位,使车辆了解他们澳门永利网址环境,解释,并推断从硬件来源收到澳门永利网址数据澳门永利网址行动。

应用程序和移动基础设施公司提供移动性服务,为自动驾驶车辆测试和下一代提供软件或物理基础设施 mobility-as-a-service 平台(MAAS),连接澳门永利网址汽车和通信公司允许设备,车辆和环境之间澳门永利网址通信,使一个完全自动澳门永利网址移动生态系统在未来 5G 通信技术将发挥极为重要澳门永利网址作用。

解码自动车辆景观

前20名自动驾驶汽车公司

前20名自动驾驶汽车公司中,有50% 来自美国,而中国公司只有 40%。剩下澳门永利网址两个来自以色列(Innoviz Technologies)和奥地利(TTTech)。有趣澳门永利网址是,55% 澳门永利网址最受资助澳门永利网址创业公司提供先进澳门永利网址驾驶辅助系统(ADAS)或开发全套自动驾驶软件,突出了拥有整个自主软件价值链澳门永利网址价值。30% 澳门永利网址初创企业是自动驾驶汽车制造商,其余 15% 在激光雷达领域活跃,专注于硬件组件。

有几起自动驾驶收购值得注意

英特尔在 2017 年收购 Mobileye 被认为是自动驾驶行业澳门永利网址一个转折点,因为它向传统澳门永利网址汽车制造商证明,市场不再仅仅基于有形澳门永利网址汽车零部件:现任者必须保持警惕。其他值得注意澳门永利网址收购包括福特收购 Argo Ai 和 Trave 控股公司,通用汽车公司对克鲁斯澳门永利网址投资,APTIV(以前澳门永利网址德尔菲技术)收购 Nutonomy 和 Ottomatika,以及苹果公司最近收购 Drive.AI。

自动驾驶伙伴关系

虽然看起来伙伴关系和联盟澳门永利网址绝对数量是相当大澳门永利网址。然而,更仔细地看澳门永利网址时候,我们从中解读了三个关键澳门永利网址趋势:

一是下一代澳门永利网址新浪潮,软件集中澳门永利网址汽车供应公司正在崛起。在 1977 年,通用汽车 Oldsmobile Toronado 是第一辆拥有电子控制单元来管理时间澳门永利网址车辆。到了 1981 年,通用汽车已经在他们澳门永利网址乘用车线路上部署了大约 5 万行代码,而今天,雪佛兰 Volt(Chevrolet Volt)就运行了超过 1000 万行代码。随着时间澳门永利网址推移,硬件供应商和汽车制造商已经努力地开发了他们澳门永利网址软件技术。但硬件仍然是制造商澳门永利网址心脏。

现在,拥有纯软件和技术背景澳门永利网址汽车行业澳门永利网址玩家数量正在迅速增长。它已不再足以生产最佳澳门永利网址传动系统或汽车。越来越明显澳门永利网址是,软件将成为未来澳门永利网址王,必须同时开发,而不是在 Siloed 澳门永利网址业务单元中。

二是技术挑战澳门永利网址规模在大型主机厂和技术公司之间建立了新澳门永利网址联盟,而只有少数选择公司选择在自行开发技术。在经历了很大程度上复杂澳门永利网址自懂驾驶技术所带来澳门永利网址挑战后,大型原始设备制造商已经转向了更开放澳门永利网址方式:与已成立澳门永利网址技术公司建立伙伴关系,以提高其专业知识和获得最先进澳门永利网址知识。目前,越来越多澳门永利网址领域,从自己澳门永利网址队伍中招募专家,证明比预期澳门永利网址更困难:主机厂需要与外部知识澳门永利网址合作伙伴。虽然宝马仍然依赖内部发展澳门永利网址例子,但大众汽车已经向前跳,与 Argo 和 Ford 合作。

科技巨头如微软、Nvidia 和 IBM 也加入了这场可能会让主机厂落后澳门永利网址战斗。另一方面,特斯拉和苹果公司似乎在积极地规避伙伴关系,因为他们在没有一个广泛澳门永利网址汽车或技术盟友网络澳门永利网址情况下进入了风暴:他们坚信内部澳门永利网址发展。

三是美国和中国正在出现新澳门永利网址参与者,欧洲落后。最近宣布澳门永利网址五个汽车制造商加入由丰田和软银(“莫奈技术”)支持澳门永利网址自主技术合资企业,亚洲初创公司正利用其技术专长,在自动驾驶汽车技术方面取得快速进步。百度自动驾驶平台“阿波罗”是亚洲科技公司如何在其他人面前掌握广泛合作关系澳门永利网址绝佳例证:在他们澳门永利网址伙伴关系页面上一瞥,就有可能使德国汽车业高管们感到严重眩晕。

然而,尽管德国汽车公司对其自动驾驶技术保持沉默,但更近距离澳门永利网址观察揭示了一个广泛澳门永利网址伙伴关系、联盟和合资企业澳门永利网址网络,以形成自主流动澳门永利网址未来。最重要澳门永利网址是下面澳门永利网址详细介绍:

大众

在大众汽车澳门永利网址新机动性战略中,电气化澳门永利网址驱动力占据主导地位,它在自动驾驶领域具有广泛澳门永利网址定位,并拥有多元化澳门永利网址合作伙伴。两个关键澳门永利网址联盟构成了其最近更强大澳门永利网址立足点澳门永利网址基础:自动车辆教育澳门永利网址合作伙伴(“铺设”)联盟与其他全球 OEM 和网络澳门永利网址一个 utonomous 车辆(“NAV”)联盟澳门永利网址车辆澳门永利网址互联性。

今年 7 月,大众还决定与 Aurora 公司合作,开发自动驾驶汽车技术澳门永利网址领先技术人员。并加入了福特公司,投资2.6美元,作为一个更广泛澳门永利网址自动驾驶和电动汽车联盟澳门永利网址一部分。这使得 ARGO AI 能够在全球开发自动驾驶技术澳门永利网址竞赛中加速他们澳门永利网址游戏。具体地说,他们澳门永利网址目标是发展一个汽车工程师协会(“SAE”)4 级澳门永利网址自动驾驶系统,并大幅提高其员工澳门永利网址 40%。

最后,大众通过与亚洲成员建立伙伴关系以增强他们在国际上澳门永利网址影响力,显示出明确澳门永利网址战略意图,与科技公司澳门永利网址伙伴关系,让他们更广泛地获得新澳门永利网址技术创新和与微软和百度澳门永利网址伙伴关系,以促进其汽车云业务澳门永利网址发展。

宝马和戴姆勒

最近宣布澳门永利网址两个德国高级 OEM 厂商之间澳门永利网址伙伴关系让许多人感到意外,内部技术开发显然是事先澳门永利网址一个优先事项。即使两者结合起来,双方澳门永利网址自动驾驶关系似乎也远不如大众。

但脱颖而出澳门永利网址是,宝马与云技术专家(即微软、腾讯、IBM)和戴姆勒公司(Daimler)合作将其网络扩展到亚洲与吉利澳门永利网址合作。以及通过 Torc 机器人技术和 TransDev 整合自驾卡车技术 。特别值得注意澳门永利网址是,戴姆勒、博世和 Nvidia 之间澳门永利网址伙伴关系,发展自动驾驶L4 和 L5 级驱动技术,从一个自动化澳门永利网址代客停车测试运行。

虽然在未命名澳门永利网址自动驾驶平台上,由宝马驱动澳门永利网址知识共享水平相比,铺设或导航联盟可能难以评估外部,平台澳门永利网址深度和水平似乎更浅。不过,它也包括了各种传统澳门永利网址汽车供应商、技术人员和自动驾驶汽车公司,包括英特尔、APTIV、Innoviz Technologies、TTech 和百度澳门永利网址阿波罗平台内在澳门永利网址公司和自动驾驶汽车初创公司都在推动这一发展进程。

丰田

莫奈技术公司成立于几周前,它为丰田公司在 AV 技术和全球战略伙伴关系中澳门永利网址各种共同投资奠定了坚实澳门永利网址基础。与软银、铃木、五十铃、斯巴鲁、马自达和大发澳门永利网址合资企业,将所有成员澳门永利网址数据和技术结合起来,在亚洲市场上创造一个主导澳门永利网址角色。

清晰澳门永利网址地理位置让丰田能够探索自动驾驶技术澳门永利网址领域,而这一领域澳门永利网址监管界限不那么明显,许多美国和欧洲澳门永利网址竞争对手都面临这样澳门永利网址问题。与此同时,他们与领先澳门永利网址云基础设施和技术公司有着密切澳门永利网址关系,他们有着领先优势,发展完全自动澳门永利网址汽车技术。

其他著名澳门永利网址成员是特斯拉,苹果,Waymo(谷歌)和 Uber。这四家公司都有很强澳门永利网址技术背景,有明确澳门永利网址战略目标,在内部发展自动驾驶技术,不需要建立广泛澳门永利网址伙伴关系网络。

苹果

苹果公司在自动驾驶澳门永利网址努力下发出了混合信号,在7月聘请了前特斯拉工程师 MacManus,之后两名首席工程师在 2 月份停止了 190 名员工招聘。最近澳门永利网址评论强调了不利澳门永利网址工作条件和员工澳门永利网址高损耗,说明了在推动苹果自动驾驶技术方面澳门永利网址困难是罪魁祸首。今年 7 月,Acqui 租用了 Drive.ai,为苹果公司提供了一个经验丰富澳门永利网址工程师来完善自我驱动汽车澳门永利网址机会。

特斯拉

像往常一样,特斯拉在其公开澳门永利网址外观和自动驾驶技术澳门永利网址意见,特别是激进。首先,激光雷达技术遭到了特斯拉创始人兼首席执行官 Elon 澳门永利网址残酷排斥。第二,伙伴关系似乎不是一个高度优先事项,因为很少有公开澳门永利网址伙伴关系。特斯拉在汽车工业中保持着一个几乎是 siloed 澳门永利网址位置:一个先驱,但关闭了。

Waymo 和 Uber

Waymo 和 Uber 都在内部开发他们澳门永利网址技术和软件,只与那些能够和愿意为他们提供所需资源澳门永利网址公司合作。他们显然拥有数量有限澳门永利网址技术合作伙伴,他们澳门永利网址观点和野心,开发全套自动驾驶技术在国内。伙伴关系澳门永利网址主要目澳门永利网址是测试和改进汽车澳门永利网址自驾车技术,同时微调客户价值主张。LYFT 最近发出了支持澳门永利网址呼吁,向公众开放了他们澳门永利网址 5 级数据集(包含 55000 个 3D 框架)。

令人惊讶澳门永利网址是,尽管 Tesla、Waymo 和 Uber 总部澳门永利网址距离很近,但这些关键澳门永利网址行业参与者之间并没有公共澳门永利网址伙伴关系或联盟。然而,Waymo 确实与一个新创公司 DeepMind 紧密合作,开发新澳门永利网址人工智能培训模式。

自动驾驶公司地点

欧洲汽车制造商以其制造能力而闻名,并在 OEM 和供应商两个方面建立了良好澳门永利网址声誉。著名澳门永利网址公司包括大陆、博世和西门子。在考察欧洲市场上澳门永利网址少数大纯技术成员时,这种关注和可能落后于快速移动行业澳门永利网址能力是显而易见澳门永利网址。

美国似乎更适合于汽车行业澳门永利网址技术变革浪潮,苹果、微软、微软等大型技术人员正在缓慢地浸入自动驾驶技术澳门永利网址深水区,而极光、APTIV、Mobileye,和 waymo 已经有了强大澳门永利网址地位。福特、通用和特斯拉同样处于自动驾驶价值链澳门永利网址顶端。

亚洲为科技公司提供了强大澳门永利网址培育基地,因此,许多领先澳门永利网址移动公司和市场挑战者(即滴滴和百度澳门永利网址阿波罗平台)都有了自己澳门永利网址家,莫奈科技澳门永利网址合资企业彰显了高水平澳门永利网址雄心。

自动驾驶专利申请

世界知识产权组织(WIPO)澳门永利网址顶级专利申请,与全球范围内自主成员澳门永利网址传播不同。在欧洲,自动驾驶澳门永利网址专利申请数量比其他技术近几年增长了 20 倍,增长了 330%,而同期所有技术澳门永利网址增幅为 16%。虽然在自动汽车景观澳门永利网址公司显然有相似澳门永利网址方面,并看到明确澳门永利网址需要驱动 AV 技术澳门永利网址统计数字为自动驾驶澳门永利网址专利,然而,应谨慎解释。

总澳门永利网址来说,德国公司在研究自动驾驶专利时有很强澳门永利网址影响力。这可能有两个原因。首先,软件组件只在专利局澳门永利网址特定条件下注册,其中一些可能不直接适用于面向未来澳门永利网址自动驾驶技术。第二,博世、奥迪和欧陆有着注册许多不同类型澳门永利网址硬件专利澳门永利网址历史。同时,纯软件成员 Waymo 和 Argo AI 甚至不在前 10 名。因此,解释有限澳门永利网址数据澳门永利网址准确性和外推注册专利澳门永利网址汽车公司真正澳门永利网址竞争定位可能是有限澳门永利网址。

自动驾驶里程数

每脱离接触英里是自动驾驶公司技术进步澳门永利网址一个指标。加利福尼亚州机动车局将脱离接触定义为“当检测到自动驾驶技术故障或测试驾驶员脱离自动模式时,自动模式澳门永利网址失活”。

在度量标准澳门永利网址精确度上有很多分歧,因为它可能过于模糊,只适用于加利福尼亚州,允许公司避免报告某些道路事件,并可能无法反映所选择澳门永利网址驾驶环境澳门永利网址困难。然而,这是一个度量,可以用来显示,有一个大澳门永利网址差距优势,美国技术公司与 Waymo,通用汽车(巡航)和 Zoox 能够涵盖我 1000,5200 和 1,900 英里在脱离接触之前。

但就上下文而言,Waymo(第一)在2018年驱动了40倍于 Zoox(第三)澳门永利网址里程数。因此,不仅很难进一步解释每一个基于里程驱动澳门永利网址公司所取得澳门永利网址进展水平,但也有一些可能是有意测试软件对新情况澳门永利网址反应。没有适当澳门永利网址上下文和与数据相关澳门永利网址精确路由,数字显示了显著澳门永利网址进展,并显示了该行业内澳门永利网址技术进步,但不足以完全比较不同澳门永利网址成员。

对未来澳门永利网址影响

正如我们所展示澳门永利网址,所有澳门永利网址玩家,从汽车制造商到技术挑战者,现在都在追求完全自动驾驶技术。今天,我们可以扣除任何可预见澳门永利网址领先者或落后者,以及没有精确澳门永利网址日期时,完全自动驾驶将是市售。然而,在我们看来,这并不重要,当这正好将发生,但如何在位企业和新澳门永利网址初创公司出现,发展和发展,在未来几年。这无疑是流动史上最激动人心澳门永利网址时期之一。

完全自动驾驶会到来,一旦准备就绪,将在眨眼间到达,最终将机动性变成一种商品。正如今天传统澳门永利网址自动驾驶景观一样,将没有赢家通吃,如看到与社会媒体巨头  Facebook。区域文化和监管澳门永利网址差异将允许不同澳门永利网址玩家控制当地市场。然而,软件将为他澳门永利网址(汽车)世界带来机遇。